第一集中，变异人在X教授的指挥下，将邪恶的万磁王打入冷宫，但是依然得不到社会的承认。在一次政治要人遭到暗杀后，所有的矛头又一次指向变异人。这一次，X教授也感到压力大增，以致于跟美国总统都要就此事进行磋商。一个拥有很高声誉的前将军，率领着反对变异人的联盟连续对x教授施压。万磁王在这种情况下，不得不寻找与X教授联手抵抗前将军的方式。金钢狼的身世也将在本集中进一步揭开。
演员：丽兹·卡潘 杰西卡·卢卡斯 T·J·米勒 迈克尔·斯塔尔·大卫 迈克·沃格尔 奥黛塔·安纳布尔 安居尔·尼加姆 玛戈特·法利 西奥·罗西 布赖恩·克卢格曼 游朝敏 莉萨·拉皮拉 莉莉·米罗基尼克 本·费德曼 拉丝卡·马瑟 巴伦·沃恩 查琳·易 瑞克·欧弗顿 杰森·切尔博 帕沙·D.林奇尼科夫 比利·布朗 斯科特·劳伦斯 蒂姆·格里芬 克里斯·马尔基 苏珊·巴德 杰米·马尔茨 迈克尔·阿克 凯利·比森 汤米·格里茨 詹姆斯·M·赫夫曼 海森尼·约翰逊 亚当·卡斯特 埃迪·马里亚诺 杰克·麦克劳克林 马特·里
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演员：克里斯蒂安·贝尔 萨姆·沃辛顿 穆恩·布拉得古德 海伦娜·伯翰·卡特 安东·叶利钦 布莱丝·达拉斯·霍华德 科曼 简·亚历山大 迈克尔·艾恩塞德 克里斯·勃朗宁 贝丝·贝利 巴斯特·雷维斯 格雷格·塞拉诺 布鲁斯·麦金托什 特雷瓦·埃迪内 迪兰·科宁 迈克尔·帕帕约翰 克里斯·阿斯沃思 格雷格·普利特 泰瑞·克鲁斯 扎克·麦克格温 艾萨克·卡皮 布兹·萨瑟兰德 大卫·米德桑德 安居尔·尼加姆 罗兰佐·卡伦德 乔·巴齐尔 罗兰德·基金格 布莱恩·斯蒂尔 琳达·汉密尔顿 保罗·J·珀尔特 弗兰克·鲍沃斯 Ja
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