电影由三个相互关联的小故事组成。 国王（约翰·C·赖利 John C. Reilly 饰）最宠爱的除了蛮横娇纵的公主维奥拉（蓓蓓·卡芙 Bebe Cave 饰）外，就是他的宠物跳蚤了，让所有人都没有想到的是，小小的跳蚤，竟然长成了绵羊的大小。 女王（萨尔玛·海耶克 Salma Hayek 饰）常年被不孕之病困扰，国王用自己的生命换来了海兽的心脏给女王吃，如此便可药到病除，哪知道不仅仅是女王怀孕了，为女王烹饪心脏的侍女也怀孕了，两人于同一时间生下了孩子。 国王爱上了在城堡下面唱歌的女子，他并不知道的是，这位女子的真身其实是一位丑陋的老巫婆，而她还有这一个双生姐妹。国王邀请她们其中的一位同自己共度良宵，哪知道被卷入了一场动乱之中。
演员：文森特·普莱斯 南茜·科沃克 克里斯·沃菲尔德 伊莱恩·迪弗莱 伊安·沃尔夫 斯蒂芬·罗伯茨 Lewis Martin Mary Adams Edward Colmans Nelson Olmsted 哈维·史蒂芬斯 迪克·威尔逊 Wayne Collier Gloria Clark Don Brodie George Sawaya 约瑟夫·拉斯金 Sayre Dearing 斯图尔特·霍姆斯
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演员：Laura James Robert Allen Mukes Johnny Alonso Chuck Saale Elisa Nixon Desiree Marie Velez 埃里克·查瓦里亚 Michele Martín Sheila Cutchlow Matt O'Neill 珊妮·敦池 Scott Hamm Heidi Schultz Kipp Tribble 库尔特·埃拉
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演员：塞缪尔·勒·比汉 马克·达卡斯考斯 杰瑞米·雷乃 文森特·卡索 艾米莉·德奎恩 雅克·贝汉 Christian Marc Karin Kriström 菲利普·纳翁 Virginie Darmon Vincent Cespedes 汉斯·迈尔 Jean-Paul Farré Pierre Lavit Eric Prat 伯纳尔·法西 爱迪丝·斯考博 让·雅南 让-弗朗索瓦·斯泰弗南 尼古拉斯·瓦德 Charles Maquignon 莫妮卡·贝鲁奇 朱丽叶·兰波雷 加斯帕德·尤利尔 约翰·雷森 安德烈·彭
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