天使惠（林原惠美 配音）本是铮铮男儿，可六岁那一年，在阴差阳错之下，他打开了一本魔法书，并被书中的恶魔变成了女孩，不仅如此，恶魔还消除了所有认识天使惠的人的记忆，这样即便天使惠喊破喉咙，也没有人相信他的男儿身。 就这样，顶着一副所有女人都会心生羡慕的美丽面庞的天使惠渐渐长大，并且升入了高中，学校里出了名的不良少年苏我源造（高木渉 配音）第一面就深深的爱上了天使惠，对她展开了热烈的追求，但天使惠居然以拳脚回应。天使惠的内心里只有一个愿望，那就是找到那本失落的魔法书，找回自己的男儿身。
演员：川澄绫子 田中敦子 水桥香织 能登麻美子 甲斐田裕子 生天目仁美 平野绫 钉宫理惠 后藤邑子 伊藤加奈惠 甲斐田幸 竹内美優 高桥美佳子 喜多村英梨 斋藤彩夏 柚木凉香 鹿野优以 田中理惠 大原沙耶香 立木文彦 本田贵子
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